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“氢能车上高速免费了，希望氢能产业也能快点上高速”。 新能源讨论社群中，一位制氢产业链从业者如此感慨。近期，多地推行氢能车高速免费政策，吉林、陕西自9月起对安装ETC设备的（本省）氢能车辆实行全省范围内免收高速公路通行费政策，据钛媒体APP了解，一些致力于发展氢能但尚未免收“氢车”高速费的地区也在推动相关政策出台落地。 不过，虽有政策进一步助推，但目前行业整体状况却不甚理想，尤其去年火爆异常的绿氢制取项目，今年明显受挫。 又一个政策“大年” 近三年来，我国氢能政策大体上都处于高频率、大力度、密集发布阶段，其中，2022年被视为第一个“政策大年”。当年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，确立了氢能在未来能源体系、“双碳”规划中的重要地位。该规划还设定了2025年、2030年、2035的阶段性目标，其中要求到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系；到2030年，则需形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现；到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。同时，可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。 这一国家顶层设计方案直接催生了当年的“氢能热”，资本快速进场，有适合制氢的“先天条件”的企业（如光伏、风电等领域企业）也加快了布局速度，以往显得有些“小众”的产业快速“破圈”，行业格局也随之一变。 到了2023年，则是各省、市、自治区政策的密集出台期，新疆、吉林、浙江、广西、宁夏等地都出台了完整的氢能产业相关发展规划、行动方案。国家层面则出台了《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，彼时制氢项目招标、开工异常火爆，这份指南普遍被认为能够为行业设定标准、健全体系、打破各环节固有壁垒。 今年以来，氢能仍是能源、新兴产业领域政策的“重点关注对象”。年初的国务院《政府工作报告》首提“加快前沿新兴氢能等产业发展”，近20个省、直辖市、自治区在自身政府工作报告中明确提出发展氢能。而今年2月末，山东率先推出全省高速公路对（安装ETC套装设备的）氢能车辆免收高速公路通行费的政策（试行2年），将政策的精准支持落地到了具体应用端，一度引发A股市场氢能板块集体上涨。此后，四川成都、内蒙古鄂尔多斯也陆续推出氢能车辆相关优惠政策，8月，上文所述吉林、陕西两省则明确推出了全省范围内的免收高速路通行费政策，前者试行期2年，后者试行期3年。此外，根据四川省正在面向全社会公开征求意见的《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）》，该省的氢能车全省高速路免费政策也“近在眼前”。 此外，今年还有一项氢能相关政策备受瞩目。2月26日，内蒙古自治区在《关于加快推进氢能产业发展的通知》中明确提出，允许非化工园区建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，且无需取得危险化学品安全生产需求。钛媒体APP了解到，以往氢基能源的制取（包括氢、氨、醇等）都属危化品项目，需要取得相关生产许可并进入化工园区，但目前不管是一些绿氢一体化项目还是分布式制氢项目，都不适合放入化工园区，在项目审批、成本、效率上也多少会受到影响。而这一环节的“松绑”，行业中早已有呼吁，业内也普遍认为，作为制氢最大来源之一的内蒙古相关政策释放了积极信号，未来有望迎来更大范围的推行。 不过，尽管今年在制氢、用氢环节都有重磅政策出台，但行业整体的情况却似乎在走下坡路。 猝不及防的“低迷期” 根据中咨公司氢能产业发展咨询中心、能景研究EnerScen发布的《2024全球氢能产业展望报告》，去年我国电解水制氢新增年产能（建成项目）约3.7万吨， 同比增长181%，制氢电解槽需求量也同比增长128%，达到1.42GW，这两大上游供需关键指标均实现翻倍增长；全年新增加氢站约71座，占到全球新增加氢站的70%左右；氢燃料电池汽车销量同比增长72.4%，成为了全球主要市场中唯一实现销量大幅增长的市场。 以上这些数据无不显示出去年行业的火爆状态。 不过，从今年上半年情况来看，增长并未能持续，甚至可以说，行业猝不及防地突然遭遇了“低迷期”。 根据中国汽车工业协会发布的数据，今年1至7月我国氢燃料电池汽车销量约3000辆，虽同比仍增长了25.5%，但较去年增速已大幅放缓。更难的是上游制氢端，根据多家机构的统计，今年上半年绿氢项目新开工总规模与去年持平，增长率已几乎归零，而考虑到新增项目的单体规模在扩大，新增项目数量实际上已经有所降低。而在招标方面，情况更加不乐观，《能源》杂志曾有统计称，今年上半年绿氢相关招标在规模和数量上都明显停滞，显示出了疲态。 在这一“低迷期”的背后，还出现了新能源产业常见的“剧本”：核心设备电解槽等产能明显过剩，价格持续下降。一位业内人士曾对钛媒体APP表示，相较于风电、光伏等已经兴起的新能源产业，新型储能、氢能等“复刻”其走过的“过剩-降价-产能出清”之路是可以预料的，但恐怕很多从业者都没想到，这一步来得这么快、这么急。去年一年的产能扩张，让制氢设备、项目的供应大幅超过下游需求，“内卷”、降价随之到来，而更重要的是，直到目前，氢能产业还没有形成健全完善的商业模式，尤其如大玩家隆基等在主业高度承压的情况下，对“不赚钱”的氢能项目的投入难免缩水。行业整体增速的下降，也让资本产生了迟疑，投融资明显趋缓。 作为源头的制氢端遭遇逆境，此后的加氢、用氢等环节也必然受到影响。这也是今年多地推行氢能车高速免费政策，着力降低氢燃料电池车应用成本后，相关环节增速依然放缓的原因之一。而且，从目前行业发展现状来看，制氢、用氢相对比较成熟，参与者多，面临的技术硬门槛和瓶颈相对较少，是最有希望先走通产业化规模化的环节；而夹在中间的储氢、运输环节则面临着诸多技术、安全等难题，成本压力也更大，如果资本支持不足，想在这两个难点上取得突破也会更加困难。 近期，行业多位专家、企业家也发表观点，希望电力体制改革能够在制绿氢项目的电力供应和电价上有所支持，并通过碳市场等市场机制提升绿氢项目的绿色溢价，同时加强对储运环节的技术攻关和下游需求的刺激，从根本上解决氢能产业经济性不强、供需矛盾等问题。 我国《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中提到，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，也是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体而根据中国氢能联盟的预测，到2050年，氢能将在我国能源体系中占到10%以上的份额；2026年到2035年期间产业产值或将达5万亿，未来产业链年产值很有可能突破10万亿想要达到这些目标，行业如何走出“低迷期”，走好下一步，变得至关重要作者｜胡珈萌炒股融资平台，编辑｜刘洋雪）
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